グループ株式ファンド

カテゴリ

投資信託 , く

---

特定の企業グループの株式だけに的を絞って投資するファンドのこと。

トヨタアセットマネジメントが設定したトヨタグループ株式ファンドや、SBIアセットマネジメントが設定したソフトバンク＆SBIグループ株式ファンド等があり、両ファンドとも、投資対象となる企業群と同じグループに属する運用会社が運用しているが、運用においては時価総額に応じた資産配分を行うパッシブ運用が採用され、インサイダー取引などの不透明性を排除する形がとられている。

投資対象となる企業及びその取引相手は、同一業界に属する企業が多いため、分散投資効果が低いといえる。